יועץ.ת השקעות מומחה.ית - מרכז השקעות שפלה
Discount Bank
- Where
- Rishon LeZion, Israel, on-site
- Language, from the listing
- No Hebrew mentionedA missing mention doesn't mean Hebrew isn't needed. Ask if it matters to you.
- Dates
- Found 27 Sept 2026
- Last checked on the employer's site
- 5 h ago (6 Oct 2026)
- Source
- Employer career page (Comeet)
The full listing
Description
מזמינים אותך להצטרף לנבחרת המנצחת של בנק דיסקונט! אנחנו מגייסים יועצי השקעות למרכז ייעוץ שפלה!
העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים
הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו.
תחומי אחריות:
• מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
• גיוס כספים ולקוחות חדשים
• העמקת פעילות של לקוחות קיימים
• עמידה ביעדים עסקיים
• מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
• עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
• התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
המשרה ממוקמת בראשון לציון
Requirements
טל דרישות:
• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים.
• רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך - חובה
• בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- יתרון
• המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים.